Quel ETF est le meilleur ?
Avant d'acheter un ETF, il y a cinq facteurs à prendre en compte 1)performance du FNB2) l'indice sous-jacent de l'ETF 3) la structure de l'ETF 4) quand et comment négocier l'ETF et 5) le coût total de l'ETF.
FNB | Actifs sous gestion | Ratio de dépenses |
---|---|---|
FNB Vanguard sur les technologies de l’information (VGT) | 71,7 milliards de dollars | 0,1% |
ETF Invesco AI et logiciels de nouvelle génération (IGPT) | 254 millions de dollars | 0,6% |
ETN à effet de levier MicroSectors FANG+ Index 3X (FNGU) | 3,3 milliards de dollars | 0,95% |
FNB Vanguard US Quality Factor (VFQY) | 292 millions de dollars | 0,13% |
Symbole | Nom | Retour sur 5 ans |
---|---|---|
YAY | iShares ETF technologique américain | 23,99% |
SPXL | Actions Direxion Daily S&P 500 Bull 3X | 23,89% |
EPU | ProShares UltraPro S&P500 | 23,55% |
FTXL | FNB de semi-conducteurs Nasdaq First Trust | 23,34% |
Avant d'acheter un ETF, il y a cinq facteurs à prendre en compte 1)performance du FNB2) l'indice sous-jacent de l'ETF 3) la structure de l'ETF 4) quand et comment négocier l'ETF et 5) le coût total de l'ETF.
- 9 fonds indiciels et ETF les plus sûrs à acheter en 2024. ...
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO 0,45%)...
- FNB Vanguard à rendement élevé en dividendes (VYM 0,91 %)...
- FNB immobilier Vanguard (VNQ 0,67 %)...
- iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT 0,51%)...
- Fonds SPDR du secteur sélectionné des biens de consommation de base (XLP 0,24%)...
- ETF iShares sur obligations du Trésor 0-3 mois (SGOV 0,04 %)
Le plus gros risque des ETF estrisque du marché. Comme un fonds commun de placement ou un fonds à capital fixe, les ETF ne sont qu'un véhicule d'investissem*nt, une enveloppe pour leur investissem*nt sous-jacent. Ainsi, si vous achetez un ETF S&P 500 et que l’indice S&P 500 baisse de 50 %, rien sur le caractère bon marché, fiscalement efficace ou transparent d’un ETF ne vous aidera.
Symbole | Nom | Actifs sous gestion |
---|---|---|
ESPIONNER | Fiducie ETF SPDR S&P 500 | 530 637 000,00 $ |
IVV | FNB iShares Core S&P 500 | 436 554 000,00 $ |
VOL | FNB Vanguard S&P 500 | 427 708 000,00 $ |
VTI | FNB Vanguard Total Stock Market | 383 868 000,00 $ |
Vous exposez votre portefeuille à des risques beaucoup plus élevés avec les ETF sectoriels, vous devez donc les utiliser avec parcimonie, maisinvestir 5 % à 10 % de l’actif total de votre portefeuille peut être approprié. Si vous voulez être très conservateur, ne les utilisez pas du tout.
- #1. iShares Broad USD Invm Grd Corp Bd ETF USIG.
- #2. iShares 5-10 Year invmt Grd Corp Bd ETF IGIB.
- #3. SPDR® Portfolio Corporate Bond ETF SPBO.
Le risque le plus important des ETF est le risque de marché.
Vaut-il mieux investir dans un seul ETF ou dans plusieurs ?
Les experts conviennent que pour la plupart des investisseurs personnels,un portefeuille composé de 5 à 10 ETF est parfait en termes de diversification.
Le faible seuil d'investissem*nt de la plupart des ETF permet à un débutant de mettre en œuvre facilement une stratégie d'allocation d'actifs de base qui correspond à son horizon temporel d'investissem*nt et à sa tolérance au risque.. Par exemple, les jeunes investisseurs peuvent être investis à 100 % dans des ETF d’actions lorsqu’ils ont la vingtaine.
La sélection de titres offre un avantage par rapport aux fonds négociés en bourse (ETF) lorsqu'il existe une grande dispersion des rendements par rapport à la moyenne.. Les fonds négociés en bourse (ETF) offrent des avantages par rapport aux actions lorsque le rendement des actions du secteur présente une faible dispersion autour de la moyenne.
Par exemple,certains ETF peuvent comporter des frais, d'autres peuvent s'écarter de la valeur de l'actif sous-jacent, les ETF ne sont pas toujours optimisés pour les impôts, et bien sûr, comme tout investissem*nt, les ETF comportent également des risques.
Points clés à retenir
Les ETF sont moins risqués que les actions individuelles car ce sont des fonds diversifiés. Leurs investisseurs bénéficient également de frais très bas. Certains ETF présentent néanmoins des risques uniques, notamment un manque de diversification et une exposition fiscale.
Certains fonds, comme les fonds du marché monétaire ou certains fonds négociés en bourse (ETF), sont très liquides et permettent des retraits le jour même ou le lendemain.. En revanche, certains fonds d'investissem*nt alternatifs ou avec période de conservation peuvent avoir une liquidité limitée, rendant difficile un retrait immédiat de votre argent.
Points clés à retenir
Vous pouvez perdre de l’argent en investissant dans des fonds communs de placement ou des ETF. , alors ne soyez pas ébloui par les rendements élevés de l'année dernière. Mais les performances passées peuvent vous aider à évaluer la volatilité d'un fonds au fil du temps. Retour.
Les ETF présentent plusieurs avantages pour les investisseurs qui envisagent ce véhicule. Les 4 avantages les plus marquants sontflexibilité de négociation, diversification du portefeuille et gestion des risques, coûts inférieurs à ceux des fonds communs de placement similaires et avantages fiscaux potentiels.
Pour la plupart des ETF, vendre aprèsmoins d'un anest imposée comme une plus-value à court terme. Les ETF détenus pendant plus d’un an sont imposés comme des gains à long terme. Si vous vendez un ETF et achetez le même ETF (ou un ETF sensiblement similaire) après moins de 30 jours, vous pourriez être soumis à la règle de la vente fictive.
Le roi régnant
Le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)reste à l’avant-garde des ETF du S&P 500, avec un impressionnant actif sous gestion (AUM) de 478 milliards de dollars. Fait remarquable, cet ETF a célébré son 31e anniversaire le 22 janvier 2024, coïncidant avec le jour où l'indice S&P 500 a atteint son récent sommet historique.
Vanguard a-t-il le meilleur ETF ?
"Dans l'ensemble,Les ETF de Vanguard sont largement reconnus comme des choix fiables pour les investisseurs recherchant des moyens rentables d'obtenir une exposition diversifiée.", déclare August. Un bon exemple est VT, qui offre aux investisseurs une exposition à plus de 9 800 actions mondiales, le tout pour un ratio de frais de 0,07 %.
Non. | Nom du fournisseur | Actif total |
---|---|---|
1 | Roche noire | 2 748,49B |
2 | Avant-garde | 2 541,56B |
3 | Rue d'État | 1 265,29B |
4 | Invesco | 500.16B |
Cependant, il est important d’équilibrer diversification et complexité. Détenir trop d’ETF peut limiter les gains et rendre la gestion plus difficile, tandis qu’en détenir trop peu peut augmenter le risque.Visez environ 10 à 20 ETF diversifiés qui correspondent à vos objectifs et à votre tolérance au risque.
« Un nouvel investisseur disposant d'un portefeuille modeste peut apprécier la facilité avec laquelle il peut acquérir des ETF (se négociant comme une action) et le faible coût de l'investissem*nt. Les ETF peuvent constituer un moyen simple de se diversifier et, à ce titre, l'investisseur peut souhaiter avoir75 % ou plusdu portefeuille en ETF.
L'ETF Vanguard S&P 500 détient un classem*nt Zacks ETF de 2 (Achat), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et la dynamique, entre autres facteurs. À cause de ça,VOO est une excellente option pour les investisseurs recherchant une exposition au segment de marché Style Box - Large Cap Blend..